장기 보유가 가능한, 상승장에서도 이익을 내는, 신기한 인버스 ETF 출시 - Dual Directional Buffer ETF

저는 새로운 ETF를 좋아하고 (투자한다는 뜻은 아닙니다.) 잘 찾아보고, 공부하는 것을 좋아합니다.
최근 변동성장에서 상승장과 하락장에서 모두 다 이익을 내는 신기한 ETF가 출시되었습니다.
그래서 이 ETF를 소개하고, 정보를 공유해 볼려고 합니다.

최근 관세와 중국문제, 중동문제로 시장이 매우 혼란스럽습니다.
이러한 혼란스러운 상황에 대응하기 위해서 새로운 컨섭의 ETF가 출시되었습니다.

버퍼 ETF와 Defined Outcome ETF로 유명한 innovator는 7월 1일 Dual Directional Buffer ETF 출시 하였습니다.
Dual Directional = 양방향이라고 이름을 붙인 이유는 이 ETF가 상승장과 하락장에서 모두 이익을 낼 수 있는 기능을 가지고 있기 때문입니다. 다만 무조건적으로 항상 이익을 내는 것은 아닙니다.

어떤 상황에서 어느정도의 이익을 낼 수 있을지 DDFL을 기준으로 설명하겠습니다.

이 ETF는 옵션을 활용하는 ETF이기 때문에 구조가 매우 복잡합니니다.
이 ETF에서 말하는 이익은 1년 간 ETF를 보유했을 때 얻을 수 있으며 기간 중간에서는 상당히 복잡한 움직임을 보일 것입니다. 이 ETF에 관심이 있으신 분들은 좀 공부가 많이 필요한 ETF임을 고려하시고 투자하시기 바랍니다.

 

-상승장 시-
1.정해진 Upside Cap까지 가격이 상승합니다. DDFL은 8.79%까지 가격이 상승합니다.
2.시장이 8.79% 이상 더 많이 상승하게 되면 8.79% 를 넘는 상승분은 얻지 못합니다.
3.다만 이 이익은 7월1일부터 1년 동안 보유할 때 얻을 수 있으며 중간에 매도할 경우 이 이익을 얻지 못할 수 있습니다.

-하락장 시-
1. -15% 하락까지는 인버스처럼 작동합니다. 즉 하락시 가격이 상승합니다.
2. -15% 까지만 하락한다면 +15%의 이익을 얻게 됩니다.
3. -15% 이상 하락하게 되면 ETF의 가격은 하락합니다. 이 때 가격이 크게 하락하여 상승분을 많이 반납합니다.
시장이 -15%일때 ETF는 +15%의 이익인데 시장이 -16%이면 ETF는 -1%의 이익이 됩니다. 시장의 단 1% 차이라도 크게 상승분을 반납합니다.
4. 예를 들어서 -20% 하락한다면 이 ETF는 -5% 하락하게 됩니다. 밑에 표를 참고하세요.
5. 따라서 단기 투자를 생각한다면 시장 하락이 -15%를 넘어갈 것 같으면 ETF를 매도하는게 이익이 될 수 있습니다.
6. 다만 이 이익은 7월1일부터 1년 동안 보유할 때 얻을 수 있으며 중간에 매도할 경우 이 이익을 얻지 못할 수 있습니다.

기존의 인버스 ETF의 경우 시장이 상승할 경우 손해를 보게 됩니다. 그래서 인버스를 숏이라고도 합니다.
상승시 손해를 크게 볼 수 있기 때문에 짧게 보유해야 하기 때문입니다.
하지만 이 ETF는 상승시 캡이 정해져 있기는 하지만 이익을 낼 수 있습니다.
즉, 장기보유가 가능한 인버스라고도 할 수 있습니다.
여러가지 문제로 시장이 혼란스러운 지금의 상황을 잘 노린 ETF라고 할 수 있습니다.
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제가 미국 ETF 시장을 좋아하고, 새로운 ETF를 공부하는 걸 좋아하는 것은 이렇게 재미있고 유니크한 ETF들이 새롭게 잘 나오기 때문입니다.


*시장 상황별 Dual Directional Buffer ETF의 성과 요약*

*시장 상황별 Dual Directional Buffer ETF의 성과표*